เรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมอันลี้ลับ แต่ตระการตาของเกอิชา ซึ่งยังคงมนต์ขลังมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นหลายปีก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งต้องพลัดพรากจากครอบครัวที่ยากจน ของเธอ เพื่อมาทำงานเป็นเด็กรับใช้ในสำนักเกอิชา แม้ว่าเธอจะมีคู่แข่งตัวร้ายที่เกือบทำให้เธอหมดสิ้นกำลังใจ เด็กสาวก็เติบโตบานสะพรั่ง เป็นเกอิชาชื่อดังนาม ซายูริ (จางซิยี่) ขณะที่ซายูริเข้าสู่โลกลี้ลับแห่งนี้ เธอได้ รับการสั่งสอนว่า เกอิชาไม่มีอิสระที่จะรักหรือไล่ตามความฝันของตัวเอง ครูของเธอซึ่งเป็นเกอิชาชื่อดังนาม มาเมฮา (มิเชล โหยว) เข้าใจดีถึงขีดจำกัดของความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้อุปการะพิเศษหรือดันนะ และสอนให้ซายูริ เก็บความรู้สึกของเธอไว้อย่างมิดชิด ต่างกับ ฮัตสึโมโม่ (กงลี่) คู่แข่งของซายูริ มาเมฮารู้ดีว่า เกอิชาที่ดีนั้น ไม่สามารถจะมีความรักให้ชายใดได้ หากแต่ซายูริก็ไม่อาจลืมเลือนความเมตตาอันคาดไม่ถึง ที่เธอประสบตั้งแต่อายุน้อยได้ ความทรงจำในช่วงเวลานั้น เปล่งประกายราวภาพลวงตาในทะเลทราย และทำให้เธอทนต่อช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานหลายปีมาได้ เมื่อมองย้อนกลับไป เธอยังคงจำได้ถึง