ในช่วงปลายยุคชิงและต้นสาธารณรัฐจีน มีเหตุการณ์ความไม่สงบ โจรและขุนศึกสร้างความหายนะ อาชญากรอาละวาด เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่องกันในเมืองจิ่วเหอ ซึ่งเป็นเขตเล็ก ๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซึ่งหลายคนเสียชีวิตด้วยวิธีที่แปลกประหลาดและลึกลับ ราวกับว่าพวกเขาถูกทำร้ายจากพลังชั่วร้าย สิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในเมืองและทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย ดังนั้น ซานเกิง ตำรวจหญิงของเมือง และ ชีสี่ จึงได้รับคำสั่งให้ทำการสอบสวนเชิงลึก น่าแปลกที่ผงฟอสฟอรัสแดงหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ลวงแมลงพบอยู่บนศพและในที่เกิดเหตุฆาตกรรม ผงนี้มักใช้เป็นอุปกรณ์โดยนักเวทย์ในยุทธภพ เพื่อตามหาเบาะแส ทั้งสองคนได้เชิญนักมายากลชาวตะวันตก ซินสือซื่อ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในภูเขามาช่วยคลี่คลายคดีนี้ พวกเขาได้รู้จักกับนักมายากลตัวน้อยลึกลับ เสี่ยวไป๋ ผู้ซึ่งแอบสืบสวนคดีนี้เพียงลำพังโดยบังเอิญการสืบสวนร่วมกันค่อย ๆ เผยว่า คดีฆาตกรรมลึกลับดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับองค์กรลึกลับ และนำไปสู่ความแค้นเก่า ๆ เกี่ยวกับองค์กรชั่วร้าย เหล่าเค่อ ที่ถูกทำลายไปเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คดีนี้ซับซ้อนและสับสนมากขึ้น โดยเหล่าเค่อฟื้นขึ้นมา และหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนก็ประสบอุบัติเหตุติดต่อกันเช่นกัน เมืองเล็ก ๆ ที่แต่เดิมและเงียบสงบแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเกิดจากวิญญาณที่แปลกประหลาดและวุ่นวาย