เมื่อลูซี่ หลานสาววัยรุ่นของเธอแสดงความกังวลในการออดิชั่นครั้งสุดท้ายสำหรับบทเด่นใน Nutcracker แม็กกี้ บิงแฮมตัดสินใจว่าถึงเวลาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอในเทศกาลคริสต์มาสปี 1958 ให้กับลูซี่ จากสังคมชั้นสูงในฟิลาเดลเฟีย แม็กกี้ ลูกศิษย์ที่เป็นดาวเด่นในชั้นเรียนเต้นรำของเธอ หลงใหลใน Radio City Rockettes เมื่อเธอเห็นพวกเขาแสดงทางโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อปีก่อน ในฐานะที่เป็นความสนุกสนาน เธอตัดสินใจออดิชั่นให้กับทีม Rockettes ในการทดลองที่ฟิลาเดลเฟีย โดยรู้ว่าเธอจะไม่มีวันได้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง และถ้าเธอทำอย่างนั้น เธอก็จะไม่มีทางยอมรับในชีวิตของเธอที่ถูกพ่อแม่ที่เคร่งครัดวางแผนมาให้เธอ อนาคตรวมถึงการหมั้นหมายกับแม็กซ์เวลล์จากครอบครัวฟิลาเดลเฟียที่ร่ำรวยไม่แพ้กัน ดังนั้น เมื่อเธอได้รับข้อเสนอให้เป็นหนึ่งในสามตำแหน่งเปิดของ Rockettes สำหรับการแสดงของพวกเขาในเทศกาลคริสต์มาสนี้ แม็กกี้จึงโกหกเพื่อที่จะได้ไปนิวยอร์คในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจนจบการแสดงคริสต์มาส The Lie กับ The ความช่วยเหลือของคิตตี้เพื่อนในสังคมชั้นสูงของเธอในนิวยอร์กโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การเตรียมงานแต่งงาน หลังจากจบฤดูกาลนี้ เธอจะกลับไปที่ฟิลาเดลเฟียเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพ่อแม่ของเธอ และแม็กซ์เวลล์ก็ไม่มีใครฉลาดไปกว่าเธอ แต่ที่นิวยอร์ก เธอได้สัมผัสประสบการณ์บางอย่างเป็นครั้งแรกในชีวิต รวมถึงความรู้สึกเป็นอิสระจากพ่อแม่ของเธอ เธอคาดหวังที่จะมีชีวิตที่มีการควบคุมแบบเดียวกันกับแมกซ์เวลล์ และความรู้สึกของความสนิทสนมกับผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ร็อคเก็ตส์เพื่อนของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนใหม่สองคนของเธอ โซเฟียและเจเน็ต และ แม่บ้าน อลิซ น้องใหม่ของพวกเขา ซึ่งหลังจากอยู่กับคณะมาสิบปี ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตนักเต้นมืออาชีพแล้ว พวกเขาต่างต้องการการสนับสนุนนั้นเพื่อเอาตัวรอดทางอารมณ์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Maggie ได้เรียนรู้ความหมายของการตกหลุมรักอย่างแท้จริงเมื่อเธอได้พบกับ John Slater เขาในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเรือในฐานะช่างภาพ ก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะคาดหวังให้เขารับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัวในตลาดอิสระ เช่นเดียวกับแม็กกี้ จอห์นกำลังซ่อนตัวจากพ่อแม่ของเขาถึงสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงในชีวิต ซึ่งก็คือการเป็นช่างภาพ อันดับแรกคือสมัครเรียนหลักสูตรวิจิตรศิลป์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค แต่ทั้งแม็กกี้และจอห์นต่างตระหนักดีว่าการพบกันของพวกเขาเป็นเรื่องของจังหวะที่ไม่ดีเพราะไม่มีอนาคตสำหรับพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกต่อกันก็ตาม