ในตอนท้ายของราชวงศ์ซ่งใต้ ประเทศประสบปัญหาจากการรุกรานในประเทศและต่างประเทศ และต่างประเทศต่างจับจ้องไปที่ราชวงศ์ พยายามที่จะบุกที่ราบภาคกลาง อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อศัตรูต่างชาติโจมตีเมืองZhang Junbao ลูกศิษย์ของฝ่าย Wuji พลิกกระแสน้ำและช่วย Wei Linchuan แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งปกป้องชายแดนได้สำเร็จ Zhang Junbao กลับไปที่นิกายเพื่อเข้าร่วมพิธีคัดเลือกผู้นำนิกาย เขาเป็นคนที่ดื้อรั้นและไม่ได้ตั้งใจจะต่อสู้เพื่อผู้นำนิกาย แต่มันถูกวางแผนต่อต้านเขาในระหว่างพิธี ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ Zhang Junbao ใช้กลอุบายของศิลปะการต่อสู้เวทมนตร์ สร้างปัญหา และไปที่หน้าผา Siguo เพื่อไตร่ตรองถึงตัวเอง คืนนั้นโดยไม่คาดคิด ชาวต่างชาติสมรู้ร่วมคิดกับนิกายปีศาจเพื่อโจมตีฝ่ายวูจิ ข้ามคืน ฝ่าย Wuji ถูกนองเลือด Zhang Junbao ลงมือบนถนนแห่งการแก้แค้น แต่ไม่คาดคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่า ...