อาราเบีย ต้นทศวรรษที่ 20 เกิดสงครามสองเผ่าใหญ่ เนซิบแห่งฮอไบกา ผู้มีชัยยื่นข้อเสนอสันติภาพแก่ อามาร์แห่งซัลมาห์ ผู้พ่ายแพ้ ให้พื้นที่ เยลโลว์ เบลท์ เป็นดินแดนที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าครอบครองอีกทั้ง อามาร์ต้องส่งบุตรชายทั้งสองของเขาซาลีห์และอูดาให้มาอยู่ในการดูแลของเนซิบ เพื่อเป็นหลักประกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ละเมิดข้อตกลง หลายปีต่อมา ดินแดนแห่งนี้ถูกพบว่ามีน้ำมันมหาศาลเนซิบจึงเริ่มฝันถึงอนาคตอันมั่งคั่ง เมื่อซาลีห์พยายามหนีกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดเขาจึงถูกสังหาร ภาระหนักตกอยู่ที่อูดาผู้กลายมาเป็นความหวังเดียวในการรักษาสันติให้คงอยู่ เขาต้องเข้าพิธีวิวาห์กับเจ้าหญิงเลย์ลาธิดาของเซิบ เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อีกครั้ง จากนั้นเนซิบก็ส่งอูดาไปซัลมาห์ในฐานะฑูตสันติภาพ เวลานี้อูดาได้เปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นำที่น่าเกรงขามเขาเดินทางกลับไปหาเนซิบพร้อมภารกิจลับที่ได้รับมอบหมายจากอามาร์ผุเป็นบิดา ในการแย่งชิงดินแดนเยลโลว์ เบลท์ ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของทั้งสองอาณาจักรไปตลอดกาล