ด้วยนักแสดงชุดใหม่ทั้งหมด ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าต่อจากเรื่อง Swordsman (1990) เบลดมาสเตอร์และโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ของเขาตัดสินใจลาออกจากภูเขาอันห่างไกล ก่อนจากไป เขาได้ไปเยี่ยมเพื่อน ๆของเขาซึ่งเป็นเผ่านักรบหญิงที่ถืองู เขาพบว่าพวกเขาถูกโจมตีและเจ้าหญิง Yin-Yin ผู้นำของพวกเขาซึ่งเขามีความรู้สึกโรแมนติกได้ถูกลักพาตัวไป ผู้โจมตีคือลุงที่ชั่วร้ายของเธอ Fong ซึ่งหลายปีก่อนโค่นล้มพ่อของ Yin-Yin และเข้ายึดครองนิกายของพวกเขา ฟงยังมีคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบอกวิธีบรรลุพลังศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสุด Blademaster ตัดสินใจที่จะช่วย Yin-Yin และพ่อที่ถูกคุมขังของเธอและภาวะแทรกซ้อนที่โรแมนติกของเขาก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเพื่อนในวัยเด็กและ Yin-Yin เข้าร่วมโดยคู่แข่งรายใหม่ Blademaster คิดว่าเธอเป็นสาวไร้เดียงสาในหมู่บ้านที่เขาได้ช่วยชีวิตไว้ แต่จริงๆ แล้วเธอคือ Fong กระบวนการในการได้รับพลังแห่งศิลปะการต่อสู้ขั้นสุดยอดนั้นต้องการการปลดแอกและแปลงร่างเป็นหญิง